Si tu hésites à mettre chez amundi plutot que chez Blackrock par questione de « sureté » je pense qu’il serait plus « sûr » de surtout tout laisser sur ton livret A.
Tout est précisé dans ton contrat. En général, les offres dites "à prix de marché" prévoient que le prix évolue chaque mois, en fonction d'un indice donné.
Merci pour tous ces détails, pourquoi pensez-vous que la tarification dynamique serait une mauvaise chose? En cas de forte hausse brutal sans être prévenu?
En quoi ce serait une bonne chose? Ca vous intéresse de regarder le cours de marché de l'électricité, heure par heure, pour vérifier si c'est le bon moment d'allumer votre four? De toute manière, s'il y avait une demande pour ce type de services, les fournisseurs l'auraient proposé sans que cela figure dans une directive...
Les prix sont assez cycliques j’ai l’impression, je pense qu’il ne serait pas necessaire de regarder heure par heure mais simplement 2-3 fois semaine pour avoir une bonne approximation. Je ne vois pas pourquoi ce serait forcément moins bien que la tarification fixe
Je suis aussi dans la démarche de mettre en place une part plus importante de levier dans mon PEA et faire du DCA sur le LQQ, 1 action par mois environ, jusqu'à arrivé à 15 ou 20 % du porte feuille. (Forte conviction US et horizon 15 ans mini)
Mathématiquement si l’on estime les rendements boursiers de l’indice sous-jacent par une loi normale centrée alors le beta slippage a plus de chance d’être négatif (1.1 x 1/1.1=1 mais 1.2 x (1-2/11)<1) , surtout avec un marché comportant des krachs et donc ayant quelques « fat tails » vers le négatif+ Fedfunds rate+ frais de gestion.
D'accord merci pour la réponse, c'est vrai que j'essaie de "rationaliser" un maximum mes investissement, et d'agir en ayant un maximum d'EV (expected value / espérance), tout en limitant les risques lorsque cela est possible et cohérent.
Pour répondre à ton dernier point, ce n’est pas aussi simple. Justement le beta slippage rentre en jeu, et aussi pour que le LETF soit meilleur, il faut que le rendement de l’indice sous-jacent soit supérieur au taux d’intéret court (FFR à 5.33% actuellement).
Non cela n’aurait pas de sens puisque les dividendes de l’etf sont a dates fixes tandis que l’indice PR est en fonction des dividendes de chaques entreprise au cours de l’annee, cela a plus de sens de le comparer avec le GR en reinvestissant les dividendes bruts
Je n’ai pas fait les calculs moi même mais sur le site d’amundi directement on peut voir la performance par rapport au benchmark avec dividendes reinvestis en effet
Si tu lis bien mon message tu verras que je précise que je sais qu’il est mieux de boire de l’eau du robinet mais que c’etait par simple curiosité pour l’appliquer a potentiellement d’autre chose
Oui ça ne m’étonne pas du tout, j’aurai même pensé légèrement plus de 8% de risque de défaut avec un tel décrément car une belle perte au début fait que ça devient impossible à remonter.
Hello, je me trompe peut-être mais j’ai l’impression que l’indice sous-jacent a un décrement annualisé de 50 points, il est actuellement à 795, donc en 10 ans si l’indice sous jacent sans decrément reste stable, il arriverait a 295, soit une perte de 63% largement supérieur à la limite de 30% à partir de laquelle le produit devient négatif.
Il n’est pas question d’hedge ici mais simplement de devise de cotation différente, si l’euro baisse face au CHF, alors l’action vaudra simplement plus en € par rapport au CHF
In fact, I think you can see it with the ticket NTSX in the milano exchange on trading view, you are right the first days the performance was different I don’t really know why but now it seems really correct (you maybe forgot the fx rate conversion):
Thank you for responding. Yes I wasn't taking forex into account, but that's another thing that's unclear for me. I see there are many different types of UCITS in general, (accumulating vs. distributing), (currency of the underlying vs. European currency (EUR) ) and I am kind of confused with all of these. This specific fund is a good example I think if you would be able to tell me.
Si tu hésites à mettre chez amundi plutot que chez Blackrock par questione de « sureté » je pense qu’il serait plus « sûr » de surtout tout laisser sur ton livret A.
Tout est précisé dans ton contrat. En général, les offres dites "à prix de marché" prévoient que le prix évolue chaque mois, en fonction d'un indice donné.
Merci pour tous ces détails, pourquoi pensez-vous que la tarification dynamique serait une mauvaise chose? En cas de forte hausse brutal sans être prévenu?
En quoi ce serait une bonne chose? Ca vous intéresse de regarder le cours de marché de l'électricité, heure par heure, pour vérifier si c'est le bon moment d'allumer votre four? De toute manière, s'il y avait une demande pour ce type de services, les fournisseurs l'auraient proposé sans que cela figure dans une directive...
Les prix sont assez cycliques j’ai l’impression, je pense qu’il ne serait pas necessaire de regarder heure par heure mais simplement 2-3 fois semaine pour avoir une bonne approximation. Je ne vois pas pourquoi ce serait forcément moins bien que la tarification fixe
Pour le premier point j'ai en effet vu le sujet passer plusieurs fois dernierement.
Le tableau d’holdings montre bien 100% long FMWE, 100% long emu stocks et 100% short les meme emu stocks, ce qui donnerait que 66.7% d’exposure EEE
Fais une recherche sur le sub, y a eu un tableau comparatif il y a peu de temps.
Haha avec plaisir! Mais à savoir qu’il n’est pas tout à fait correct je le modifierai quand j’aurai un peu de temps
0 courtage c'est uniquement pour les CTO
Merci! De toute façon je pense que je vais le mettre bientot à jour
Je suis très étonné du résultat de Boursorama / BoursoBank. Savez-vous si leur tarif est amené à évoluer bientôt ?
Aucune idée désolé, j’ai aussi été étonné vu leurs faibles frais bancaires
Sell it. Get a 255. Be happy
Yeah I hope there is another solution…
That's just how AMOLED is, unfortunately. Such a shame that Garmin decided to take such a big leap backwards with this gen of Forerunners
I know that it uses more battery but why not even allowing it?
https://en.wikipedia.org/wiki/Coupon_collector%27s_problem
Thanks!
Je suis aussi dans la démarche de mettre en place une part plus importante de levier dans mon PEA et faire du DCA sur le LQQ, 1 action par mois environ, jusqu'à arrivé à 15 ou 20 % du porte feuille. (Forte conviction US et horizon 15 ans mini)
Mathématiquement si l’on estime les rendements boursiers de l’indice sous-jacent par une loi normale centrée alors le beta slippage a plus de chance d’être négatif (1.1 x 1/1.1=1 mais 1.2 x (1-2/11)<1) , surtout avec un marché comportant des krachs et donc ayant quelques « fat tails » vers le négatif+ Fedfunds rate+ frais de gestion.
D'accord merci pour la réponse, c'est vrai que j'essaie de "rationaliser" un maximum mes investissement, et d'agir en ayant un maximum d'EV (expected value / espérance), tout en limitant les risques lorsque cela est possible et cohérent.
Pour répondre à ton dernier point, ce n’est pas aussi simple. Justement le beta slippage rentre en jeu, et aussi pour que le LETF soit meilleur, il faut que le rendement de l’indice sous-jacent soit supérieur au taux d’intéret court (FFR à 5.33% actuellement).
Ton ETF distribuant faut le comparer avec l'indice normal, pas total return.
Non cela n’aurait pas de sens puisque les dividendes de l’etf sont a dates fixes tandis que l’indice PR est en fonction des dividendes de chaques entreprise au cours de l’annee, cela a plus de sens de le comparer avec le GR en reinvestissant les dividendes bruts
Est-ce que vous avez inclus le réinvestissement des dividendes dans la performance du fonds qui verse des dividendes?
Je n’ai pas fait les calculs moi même mais sur le site d’amundi directement on peut voir la performance par rapport au benchmark avec dividendes reinvestis en effet
Je n'ai jamais travaillé dans la comptabilité des fonds, mais j'ai une idée approximative du fonctionnement.
Merci pour ta réponse détaillée.
Si tu lis bien mon message tu verras que je précise que je sais qu’il est mieux de boire de l’eau du robinet mais que c’etait par simple curiosité pour l’appliquer a potentiellement d’autre chose
Hors sujet Mais c’est pas près de changer J’ai déjà appelé nestle christalline etc, ils sont ravi du recyclage
Qu’est ce qui n’est pas pret de changer? Les bouteilles en plastiques?
Oui c'est tout à fait possible si votre banque "pool" ses clients pour les achats de parts.
Ca doit donc être ça, merci de l’info!
you're welcome
?
J'ai fait des simulations (backtests) sur ces produits commercialisés par Linxea, qui sont tous decrement 50.
Oui ça ne m’étonne pas du tout, j’aurai même pensé légèrement plus de 8% de risque de défaut avec un tel décrément car une belle perte au début fait que ça devient impossible à remonter.
Hello, je me trompe peut-être mais j’ai l’impression que l’indice sous-jacent a un décrement annualisé de 50 points, il est actuellement à 795, donc en 10 ans si l’indice sous jacent sans decrément reste stable, il arriverait a 295, soit une perte de 63% largement supérieur à la limite de 30% à partir de laquelle le produit devient négatif.
Les frais de gestion dépendent de la région. En IDF, c'est 0.20% de frais de garde, qu'on ne paie pas si cela concerne:
Et voilà un site qui liste ce qui devrait être dispo:
Je vois eligibilité AV, PEA, PEB mais nulle part PER pourtant j’ai cru lire qu’il y a avait des restrictions sur les fonds accessibles
Merci pour ta réponse!
[удалено]
C’est ce que je me suis dit aussi, étrange tout de même, merci!
Il n’est pas question d’hedge ici mais simplement de devise de cotation différente, si l’euro baisse face au CHF, alors l’action vaudra simplement plus en € par rapport au CHF
Merci pour ta réponse.
Si tu as du cash en CHF oui sinon non.
[удалено]
Il s’agit de l’indice lui-même c’est ca qui est inquiétant haha, le soucis a l’air de n’être qu’en intraday puisqu’à la cloture ça a l’air correct
Alors si tu peux creer un entreprise au US, tu peux creer un compte entreprise avec fidelity.
Merci du conseil, mais non malheuresement, en tout cas pas encore pour sur
In fact, I think you can see it with the ticket NTSX in the milano exchange on trading view, you are right the first days the performance was different I don’t really know why but now it seems really correct (you maybe forgot the fx rate conversion):
Thank you for responding. Yes I wasn't taking forex into account, but that's another thing that's unclear for me. I see there are many different types of UCITS in general, (accumulating vs. distributing), (currency of the underlying vs. European currency (EUR) ) and I am kind of confused with all of these. This specific fund is a good example I think if you would be able to tell me.